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近日,私募大佬“否极泰董宝珍”在雪球发称:“我就不明白了,胆大到什么程度的人才敢用这么高的估值去买海天味业(603288),那些认为用金条价格买入黄瓜的人可以不赔钱的理由是什么呢?”

董宝珍的一席话,引发了市场对于高估值板块和当前低估值板块的热议:高估值的不能去,低估值的银行股能去吗?

“否极泰董宝珍”发文称海天味业高估值

国庆假期,私募圈的新闻不少,前有私募大佬但斌微博解禁后三天两辟谣,如今与但斌同一时期的“茅粉”私募大V“否极泰董宝珍”又出新闻了,而且是狂怼近期的焦点上市公司海天味业(SH603288,股价82.82元,市值3838亿元)。

10月6日,私募大V“否极泰董宝珍”在雪球发文称:“海天味业遇到点问题,我打开该公司的价格走势图,六七十倍的市盈率,生产酱油的普通消费品增长率一般般,却以六七十倍市盈率交易。”

董宝珍发文称:“胆大到什么程度的人才敢用这么高的估值去买海天味业,那些认为用金条价格买入黄瓜的人可以不赔钱的理由是什么呢?他们为什么会相信只要是条好黄瓜,哪怕用金条的价格买入,凭借着好黄瓜一定能挣钱呢。海天味业不是说它基本面有纷争,而是说它估值太高了,估值太高注定是最终要付出代价的,就像估值很低不管它过程是多曲折,最终低估值买的时候就赚了,只是兑现时间不确定而已。”

“进一步的数据似乎反映海天味业是机构重仓股,为什么他们以六七十倍的估值买一个普通食品消费股,而且在下跌之前曾经高达百倍市盈率,为什么呢?还是那句话,钱是公众的,不是自己的,用大众的巨额资金所获得的定价权,不断的拉高任何一个股票,然后显示出自己所谓的管理能力,壮大规模自己挣管理费,至于把公众的钱扔在高高的泡沫中,让大家的钱面临风险损失的是别人。海天味业又是一面照妖镜。”董宝珍这样写道。

值得关注的是,这并非董宝珍首次针对个股发表观点,其在今年初的时候,还有一次针对白酒行业的点评――今年2月7日,“否极泰董宝珍”发文称研究员并未深入终端调研,只是通过强调渠道库存、回款等看好白酒行情,从而质疑白酒市场研报的真实性。董宝珍之所以对白酒股研报存疑,或许是源于他对白酒股看空的态度。

对此,董宝珍在接受《每日经济新闻》记者微信采访时表示,资产质量差的银行也在好转。在好转过程中,有的银行在2022年的前半年贡献出来的资产质量不良率是低于1%,净利润增长率25%以上,估值4倍、5倍。如果一个公司它的净利润增长是百分之二三十,它的估值只有三四倍、四五倍,那么它往往会带来接近10倍的股价上涨。

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海天味业近期走势

“金条的价格买黄瓜”引发估值大讨论

从节前盘面来看,高估值板块近期确实处于调整之中,此时董宝珍的发文,无疑激发了私募圈的讨论。记者注意到,在董宝珍雪球发文的留言处,有不少投资者积极讨论。

投资者“阿甘正传的阿甘”留言称:“相当于几十年才能回本的生意,这些人真敢进。当然目前在A股很难有那种低估值的股票。”

还有投资者留言称:“这里买银行股的个个巴不得茅台(600519)片子海天掉下来,以求心理平衡,问题是2018年底,大家市盈率都在底部,你们为什么不买茅片,而买银行,结果五年后,茅片涨了N倍,银行不涨,说明2018年底买错了,愿赌服输,五年了,已经说明问题了,别为银行白了头。”

对此,广东小禹投资黎仕禹在微信中告诉记者,目前市场上高估值的板块基本上是集中在新能源产业方向上,其中特别是锂电、锂矿等原材料和光伏等新能源,但是这些板块个股的未来前景和“红利”基本上已经被市场挖掘殆尽了,没有了预期差。所以,目前并不是投资这些高估值的板块个股的好时机。况且市场调整之下,这些高估值的板块未来还要面临着估值回调压力。

而对于银行等低估值的蓝筹股,黎仕禹表示,虽然它们有估值上的优势,但当前背景下,低估值也并不意味着股价就能够上涨。主要还是现在的市场缺乏投资信心,全球宏观经济增长乏力。在这样的大背景下,低估值的股票如果没有高分红,一样也吸引不了投资者,而且目前大家都还是以手持现金为王。

深圳巨泽投资董事长马澄在微信中告诉记者,从估值来看,当前市场的高估值板块主要集中在近两年非常火爆的锂电池、新能源车、光伏等高成长类板块。这些板块符合“碳达峰、碳中和”发展方向,也受到众多政策的支持,所以成长速度较快,成为市场资金追逐的主要方向,从而使得股价大涨,估值高企。在当前经济复杂等大背景下,这些高估值板块应该谨慎重仓配置。

“银行板块的低估值已经是众所周知的,大部分银行股的估值都不到10倍,更有甚者估值低至3~5倍。从估值角度来看,银行股应该有大的补涨,但是股价为何却迟迟不涨?对于价值投资而言,我们一方面要看当前价格是否被低估,或者说价格是否低于价值;另一方面还要看企业的成长性如何,是否具有成长性。银行板块的估值虽然很低,但是其业绩增长速度较低,这是资金不青睐的主要原因。另外,随着中长期利率水平的不断走低,在一定程度上也压制了银行股未来的业绩增长空间,这对银行板块而言是利空。”马澄这样说道。

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