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国泰世华银行首席经济学家林启超13日预估,由于企业存货增加速度已高于订单需求,明年上半年股市因估值过高或企业获利衰退,短期有回档压力,若明年上半年出现回档「会是非常好的买点」。

但因为各国央行仍在对付通膨,短期内降息可能性不大,利率不会马上降到零,且各国负债比已高,不太可能再祭出大型财政政策或货币宽松刺激景气,因此这波股市资金动能没那么强。林启超分析,这波股市回档将不会像2008年或2020年时呈现V型反转,即低点进场不太可能再赚50%到100%,但获利15%~20%仍有可能。

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另外一个可以考虑投资的就是美国公债,林启超说,目前一年期美元存款利率约3.5%,但美国二年期公债获利率8.8%,且十年期公债已在反应景气下滑,殖利率往下,未来可能有资本利得,投资等级公司债还有信用差价120点~130点,利率有4.5%到5%,林启超说:「债券现在是最后投资机会」。

林启超预估,美国联准会12月可能再升息2码,联邦资金利率拉升到4.5%,明年2月及3月可能各再升1码,联邦资金利率拉到接近5%的水准,且美国通膨率有机会压到5%以下,实质政策利率有机会转正,5月Fed就会再观望是否还要再升息。

台湾央行本周举行理监事会,林启超表示这次应该还会再升息半码,升息循环就可能告一段落,除非未来景气冲击很大,否则利率应不会再动,但明年上半年台湾出口恐受中国及美国景气趋缓影响。

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